从前，有一个老爷爷，他年轻的时候曾经在各处旅行过，现在年纪大了，就在一个小村庄安居下来。他收养了一些孩子，也喂养着一些捡回来的小动物。老爷爷懂的东西很多，每天晚上吃饭之前，他都会给孩子们和动物们讲一个故事，或者表演个小把戏，或者跳一支没人见过的异国舞蹈。这个封闭的小村庄里，老爷爷成为了唯一一个擅长带来欢笑的人，受到了孩子和大人们的尊敬。
但是，老爷爷毕竟年纪大了，慢慢的，他跳不动了，手指也不再那么灵活，也只剩下那些故事还能给孩子们讲讲了。但即使如此，感恩的村民们依然因为他做过的一切尊敬着他。有一天，老爷爷收养的最大的那个孩子勇敢地站了出来，用不成熟的、磕磕绊绊的话语给孩子们讲了一个故事，又表演了一个拙劣的魔术。他收获了一些鼓励的掌声，可是他能看出人们并不会因此而发笑。
爷爷老了，应该有人接过他的班。就像村子里的孩子继承家里的田地，铁砧和织机一样。孩子跑去问爷爷，他该如何做得像爷爷一样好，能为大家带来欢笑。
老爷爷说，魔术可以教，故事可以传授，舞蹈之类的他也有画册。可是这些并不是带来欢笑的根本，知识、阅历才能让人知道如何使人高兴，如果想要欢笑，他需要像自己年轻时候一样，外出历练。
孩子先学习着老爷爷的知识，他还不能离开。直到几年之后，老爷爷安然去世，村子里为这位老人举办了一场在这里称得上是隆重的葬礼，随后这个孩子就向大家说了自己的计划。
令他意外的是，有着类似想法的不光是他，还有同样老爷爷收养的几个年纪比较大的孩子。这几个孩子本着有同伴更好的想法，收拾了一下行装，带上自己从小养大的小动物们出发了。
……
“团长大人！您可不能这样倒下啊，我们还等着您带来更多的欢笑与快乐呢！”
李文玥捂着额头睁开眼睛，一股血腥带着恶臭冲入鼻腔，她看到了站在旁边战战兢兢的汤海瑶，还有半身鲜血尚未清理的小丑。
她在听见那个古怪的声音之后便晕了过去，醒过来后发现者自己已经回到了帐篷里面的一个小房间，除了小丑，隐约能看到后方还有别的马戏团成员的身影。外面有着嘎吱嘎吱咀嚼骨头的声音，马戏已经散场，那些人恐怕都成了马戏团的饵料，只是不知道那个道士情况如何。
不过她脑海里已经有了关于马戏团的消息，这个马戏团的恐怖让她心头微微发凉——这些鬼已经和她的存在联系
…。。